Grupo PO-A

Principais Tendências de Mercado

As importações de fertilizantes atingiram cerca de 75,0% do uso doméstico total em 2017-18 e 85,0% em 2020-2021

Importação crescente de fertilizantes no Brasil

De acordo com a ANDA (Associação Nacional para a Difusão de Adubos), nos dez primeiros meses de 2018, o volume total de fertilizantes fornecido ao mercado brasileiro aumentou 3,9%. O levantamento realizado pela ANDA revelou que o gasto médio dos produtores com fertilizantes continua aumentando, devido à dificuldade de expansão nas áreas plantadas.

As estatísticas comerciais do país mostram que o Brasil provavelmente continuará dependendo fortemente das importações de fertilizantes. As importações de fertilizantes atingiram cerca de 75,0% do uso doméstico total em 2017-18 e 85,0% em 2020-2021. Segundo a ANDA, as importações de fertilizantes cresceram 4,5% em 2018, alinhada com a média histórica de cinco anos.

Nos primeiros 10 meses de 2018, a produção nacional de fertilizantes caiu 2,9% em relação ao ano anterior, desempenho melhor do que a queda média anual de 4% nos últimos cinco anos. Desta forma, a crescente dependência das importações associada ao aumento do uso de fertilizantes no país provavelmente acelerará as vendas de fertilizantes nos próximos anos.

Fertilizantes Potássicos Dominam o Mercado – O Brasil responde por 66,0% do total de fertilizantes de uso doméstico na América do Sul e continua expandindo sua área de cultivo. Com isso, a demanda por fertilizantes aumentou nos últimos anos. Espera-se que essa tendência continue, embora a área plantada não tenha se expandido tão rapidamente em 2018 como nos anos anteriores.

Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), o Cloreto de de potássio tem a maior participação no uso de fertilizantes potássicos na agricultura, respondendo por 499,08 mil toneladas em volume em 2016 e 484,87 mil toneladas em volume em 2017.

O Fertilizante potássico é o segmento que mais cresce devido ao aumento do cultivo de soja no Brasil. Por ser adequado aos solos pouco férteis e ácidos das regiões dos trópicos do Brasil, o segmento de fertilizante potássico ajuda a aumentar o rendimento e a produtividade da cultura agrícola e impulsiona o crescimento do segmento como um todo.

Cenário Competitivo

O mercado brasileiro de fertilizantes é bastante fragmentado. As empresas no mercado não estão apenas competindo com base na qualidade e promoção do produto, mas também estão focadas em movimentos estratégicos para deter maiores participações de mercado. Lançamentos de novos produtos, parcerias e aquisições são as grandes estratégias adotadas pelas empresas líderes no mercado brasileiro de fertilizantes. Fertilizantes Heringer S.A., Yara International ASA, The Mosaic Company, Nutrien Ltd. e Eurochem Group são alguns dos principais players que operam no mercado.

Major Players:

1. Fertilizantes Heringer S.A.
2. Yara International ASA
3. The Mosaic Company
4. Nutrien Ltd.
5. Eurochem Group

Fontes:

Este estudo compila, principalmente, informações de órgãos nacionais e internacionais como as que seguem;

ANDA (Associação Nacional para a Difusão de Adubos)
BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social)
ComexStat
IFA (Associação Internacional da Indústria de Fertilizantes)
Ilos Consultoria
MacroSector Consultoria
Ministério da Economia
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reuters